Depois de provocar um grave incidente, o agente Daigo Agawa leva a sua esposa Yuki e a filha Mashiro para viverem na remota aldeia montanhosa de Kuge. Parece o local perfeito para a família recuperar, apesar do misterioso desaparecimento, no passado, de um agente para lá destacado.

A aldeia prospera através da silvicultura, com os moradores a viverem da madeira de cipreste. A liderar toda esta operação está a família Goto, que possui a maior parte da aldeia. Um dia, o corpo de uma idosa é encontrado na montanha. A família Goto diz que ela foi atacada por um urso, mas Daigo apercebe-se de uma marca que condiz com uma mordidela humana no braço.

É então que Daigo começa a suspeitar que algo não está bem na aldeia.