Zhao e Liu são velhos amigos, ambos na casa dos cinquenta. Um dia, estavam a beber bastante, quando Liu morre inesperadamente. No cumprimento de uma promessa que fez ao seu amigo, Zhao viaja milhares de quilómetros, atravessa a China para levar o corpo do morto até casa. Praticamente sem dinheiro, a viagem de Zhao leva-o a cruzar-se com pessoas muito diferentes, num mundo de valores e costumes em rápida mudança. Filme vencedor do Prémio do Júri Ecuménico no Festival de Berlim.