Após matar um coronel que o tentou enganar, o vaqueiro Manuel e sua esposa Rosa fogem para o Sertão.

Neste deserto brasileiro, violento e assolado pela seca, o casal encontra duas figuras icónicas: Sebastião, que se diz divino, e Corisco, que se descreve como demoníaco.

No entanto, unir os seus destinos com tais figuras revela-se uma decisão trágica, uma vez que o mercenário Antonio das Mortes os persegue incessantemente.