Primeira longa-metragem de António Pedro Vasconcelos. Artur volta de férias para Lisboa, apanhando uma boleia de Rui, que o introduzirá nos meios da rádio e da publicidade, sem conseguir ligações sólidas nem horizontes limpos. Encontra Joana, também ela da província, por quem cria uma paixão obsessiva, embora os seus sentimentos sejam um mistério para ele. No momento em que esperam embarcar para Roma, o ex-namorado de Joana - que em Angola fizera o serviço militar e os persegue - acaba por matá-la no aeroporto. Interrogado pela polícia, Artur dirá que não a conhecia, e partirá sozinho.