Muffin é um pequeno ""golden retriever"" que vive com a sua mãe no seio de uma família de Sidney. Mas a vida no quintal não é muito divertida. Muffin sonha conhecer os selvagens dingos e, quem sabe, tornar-se um deles. A oportunidade chega quando um dia descobre um cesto amarrado a balões de hélio, entra a bordo, muda o seu nome para Napoleão e embarca na aventura de uma vida. O vento leva-o para longe e conhece vários amigos, um papagaio, um koala, um canguru, mas também inimigos, como uma cobra, um gato e um lagarto. Napoleão aprende os segredos da vida selvagem e finalmente conhece os cães selvagens. Mas quando começa sentir saudades da mãe, decide regressar a casa...