Quando um exército de dragões aterroriza Inglaterra, apenas o jovem feiticeiro Merlin pode impedir a sua total destruição.
Logo após a coroação do rei Vortigern, um exército de dragões invade Inglaterra, destruindo tudo à sua volta. Para combater a terrível ameaça, o rei dá ordens ao jovem aprendiz de feiticeiro Merlin para liderar um exército com os melhores generais do reino contra os dragões. Usando magia e conhecimento, Merlin traça um plano que irá decidir o destino da história de Inglaterra para sempre...