China, 370 a.C.. A pequena cidade de Liang está indefesa contra os terríveis nómadas da nação Zhao. Mas a aparição de Ge Li, um misterioso estranho da tribo Mo-Tsu, representa tanto uma esperança como um receio para os cidadãos de Liang. Armado apenas com a sua inteligência, ele começa a enfrentar os soldados de Zhao, mesmo arriscando trair as pessoas que procura proteger.