Naïma, filha de imigrantes magrebinos, e Zano, filho de "retornados", dois jovens dos dias de hoje que vivem em Paris e se sentem exilados na sua própria cidade, decidem um dia, como que num desafio, regressar à terra das suas origens remotas: a Argélia. No caminho fazem o trajecto inverso àquele que leva tantos desesperados do Sul para o Norte: Sul da França, Andaluzia, Marrocos, Argélia. De descoberta em descoberta, de uma batida techno a uma canção de flamenco, Zano e Naïma encontrarão, no fim da viagem, a promessa de uma reconquista de si mesmos...