Vinte anos antes dos acontecimentos do primeiro filme, Bumblebee, um dos personagens dos Transformers, refugia-se no ferro velho de uma pequena cidade de praia da Califórnia com a ajuda de uma adolescente chamada Charlie Watson. No entanto, os dois rapidamente se vêem perseguidos por uma agência governamental conhecida por Setor 7 e dirigida pelo agente Burns. À medida que fogem da sociedade, os dois percebem que Bee não é o único Transformer no mundo – e que os outros podem não ser tão amigáveis.